하워드 막스

Oaktree Capital Management LP

하워드 막스는 작가이자 대표적인 가치 투자가입니다. OCM 투자 회사를 설립하기 전에는 TCM에서 주로 부실채권, 하이일드 채권, 전환사채 등을 주로 다루었습니다. 하이 리스크 하이 리턴 투자 방식의 위험성을 항시 경고해 왔으며, 리스크 관리를 우선순위에 두고 안정적인 투자를 선호하고 있습니다. 워런 버핏도 그의 투자 메모를 챙겨 읽는다고 할 정도로 뛰어난 식견을 가진 하워드 막스의 포트폴리오를 잘 살펴보시기를 추천드립니다.

추종포트폴리오

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$5127

$1000을 투자했다면...

11.8년 동안 복리 연 평균 15.34% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $5127입니다. 동기간 워런 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $3499입니다.

-46.77%

MDD(최대손실)

11.8년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다

34.44%

최근 1년 수익(YOY)

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 9위를 차지했습니다.

6.52%

최근한달수익

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 8위를 차지했습니다.

보유종목현황

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신규투자종목

Name		보유비중
VNOM VIPER ENERGY INC		3.70%
TDS TELEPHONE & DATA SYS INC		2.23%
CORZ CORE SCIENTIFIC INC NEW		1.77%
FTAI FTAI AVIATION LTD		1.50%
NU NU HLDGS LTD		1.11%
SATS ECHOSTAR CORP		0.71%
XP XP INC		0.59%
AD ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC		0.56%
NBR NABORS INDUSTRIES LTD		0.46%
ECVT ECOVYST INC		0.39%

신규투자종목 보유주식수

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추가매수종목

Name	비중변화	보유비중
TLN TALEN ENERGY CORP	1.26%	1.91%
LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD CL C	0.62%	0.87%
B BARRICK MNG CORP	0.54%	1.67%
YMM FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD	0.38%	0.76%
JBS JBS NV	0.30%	0.36%
TAC TRANSALTA CORP	0.22%	1.35%
BLCO BAUSCH LOMB CORP	0.19%	0.75%
SE Sea Ltd	0.16%	0.39%
ITUB ITAU UNIBANCO HLDG SA SPON ADR	0.15%	1.43%
GRAB GRAB HOLDINGS LIMITED	0.12%	1.12%

추가매수종목 보유주식수

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매도종목

Name	비중변화	보유비중
STR Sitio Royalties Corp.	-4.09%	0.00%
EXE EXPAND ENERGY CORPORATION	-1.89%	8.29%
VIST VISTA ENERGY SAB DE CV	-0.72%	0.98%
FCX FREEPORTMCMORAN INC	-0.58%	0.91%
EC Ecopetrol S.A.	-0.54%	0.00%
CRC CALIFORNIA RES CORP	-0.51%	0.57%
RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP	-0.51%	1.30%
BEKE KE Holdings Inc.	-0.46%	0.00%
SBLK STAR BULK CARRIERS CORP	-0.40%	0.56%
CX CEMEX SAB DE CV	-0.32%	1.45%

매도종목 보유주식수

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비중 Top10

Name	비중변화	보유비중
TRMD TORM PLC	1.14%	12.86%
EXE EXPAND ENERGY CORPORATION	-1.89%	8.29%
GTX GARRETT MOTION INC	0.02%	6.69%
AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC	0.66%	4.54%
VNOM VIPER ENERGY INC	0.00%	3.70%
TDS TELEPHONE & DATA SYS INC	0.00%	2.23%
TLN TALEN ENERGY CORP	1.26%	1.91%
STKL SUNOPTA INC	-0.20%	1.87%
CORZ CORE SCIENTIFIC INC NEW	0.00%	1.77%
B BARRICK MNG CORP	0.54%	1.67%

Top10 보유주식수

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보유종목리스트(Top30)

공시일: 2025년 11월 13일

기준일: 2025년 9월 30일